1895-й. В Нижнем Новгороде кипит подготовка к ежегодной ярмарке, но спокойствие города нарушает страшное преступление. Жертвой становится влиятельный дворянин Нефедьев, убитый при загадочных обстоятельствах. Расследование поручают опытному сыщику Алексею Лыкову, который быстро понимает — это не обычное дело.
Чем глубже он копает, тем страшнее становится правда. Лыкову предстоит столкнуться с чем-то пугающим, чего он раньше не встречал. На кону не просто карьера — если он ошибётся, то потеряет всё, что ему дорого. Но отступать уже поздно.