В городе N задержали группу молодых людей по подозрению в экстремизме. Среди арестованных — известная художница с западным образованием, активистка и даже дочь местного губернатора. Журналисты критикуют действия правоохранителей, называя их методы слишком жесткими. Тем временем следствие продолжает допросы.
Раевский, направляясь в аэропорт, неожиданно сталкивается с юной послушницей Натальей. Ее равнодушие его завораживает, и он погружается в странный разговор, больше похожий на исповедь. История раскрывается постепенно: несколько месяцев назад он вернулся из-за границы с матерью. Друг детства Николай Шустов, узнав об этом, вводит его в свой круг. Философские споры, эксперименты с границами дозволенного, опасные игры. Сначала — просто разговоры, потом — оружие, первая кровь, будто невзначай. Затем рождается идея «тайного общества» с громким названием «Клипот», заимствованным из каббалы. Молодые мечтают изменить мир, не осознавая, во что это выльется.
