Полковник Николай Устюжанин — опытный профессионал, прошедший школу военной контрразведки. Он отлично владеет оружием и приемами рукопашного боя, не боится рисковать собой ради выполнения задания. После неудачной операции, где погиб его напарник, Устюжанин заподозрил измену в своих рядах. Однако руководство отстранило его от дел до выяснения обстоятельств.
Решив вычислить предателя, Николай уезжает в отдаленную деревню к старому товарищу, возглавляющему приграничный район. Устроившись управляющим лесного хозяйства, он быстро понимает: эта работа не менее опасна, чем служба в контрразведке. Браконьеры, контрабандисты, черные археологи — все они становятся его проблемой. А еще тревожные слухи о пропавших без вести предшественниках...