1983-й. Юля Морозова — студентка Ленинградского университета, увлечённая языками и спортом. Она даже не догадывается, что скоро её жизнь круто изменится: девушку ждёт работа в КГБ.
В это время в город приезжает американец Джим Уиллер — шпион, потерявший жену. Юля удивительно похожа на его покойную супругу. Этим решает воспользоваться контрразведка во главе с Волоховым. Они задумывают хитрую операцию, чтобы вычислить предателя в секретном НИИ. Юлю внедряют в окружение Уиллера, рассчитывая, что он попадётся на эту уловку.